第五百五十八章 启动上市
IT峰会落幕以后，时间进入4月，方哲返回燕京的第一件要事，便是召开股东大会，商讨和启动汇众的上市事宜。 对于任何一家公司来说，上市都是其发展过程中的一次重要转折，从启动上市前的企业内部股份，管理，投资关系，财务制度完善等。 再到上市启动后引入主承销商组建上市团队，完成尽职调查，引入基石投资者，在证交所注册审批并发布招股说明书，进行路演冲刺以及最后的挂牌上市，每一个环节，都是对公司的一次重大考验。 好在自从汇众A轮融资时与投资方签订三年内上市的对赌协议后，方哲和汇众的全体高层、股东，都早就做好了上市的心理准备，并且专门在汇众内部成立了上市筹备小组，负责筹备汇众的上市工作。 上市筹备小组的组长，由方哲这个一把手担任，但实际大部分工作和具体的执行，都由副组长之一的陈一梅一手操办，如今到了具体的上市启动环节，陈一梅更是严阵以待。 “目前包括高盛，花旗，美林，****，摩根士丹利，瑞信，巴克莱，德银，富国，野村证券以及国内的中金等国内外数十家投行，都向我们传达了强烈的意向希望成为我们这次IPO(首次公开募股，也就是上市)的承销商。 另外花旗的全球副总裁大卫，瑞银CEO安思杰，以及其他投行的相关负责人，都准备亲自来中国跟我们洽谈IPO合作的事。”股东大会上，负责上市筹备工作的陈一梅向方哲和全体股东汇报道。 会议室内，包括方哲，郑思文，李一飞，以及其他拥有汇众股权的核心高管和苹果，软银等投资方的代表都悉数在列，听着陈一梅有关上市筹备工作的汇报，坐在主位上的方哲右手食指随意敲打着桌面，陷入了沉思。 毫无疑问，汇众的IPO对全球投行和资本来说都是一场饕餮盛宴，因为不管是业务规模，营收利润还是企业估值等各方面，汇众都已经是全球有史以来最大的未上市科技公司，也就是说，汇众的上市很有可能会成为全球有史以来规模最大，募资最多的IPO。 且不论主导和承销这次全球有史以来最大IPO对全球各大投行的意义，单单这次IPO高达数亿美金的不菲佣金，就足以引得全球各大投行趋之若鹜。 而选择哪几家投行作为汇众IPO的主承销商，便成了摆在方哲和一众汇众高管面前的问题。 “我的建议是，我们选择的主承销商不能低于3家，不能多于6家，并且美国和欧洲的投行都要兼顾到，以保证最大的募资范围。” 优先开口说话的，是汇众的二把手郑思文，在跟随方哲创业之前，他在高盛和国内某家证券公司工作过近十年，拥有丰富的投行经验。 若不是他现在担任着汇众首席COO，主管整个公司的日常工作和运营，脱不开身，方哲更希望由他来亲自负责汇众的上市筹备工作。 主承销商不低于3家，是为了考虑各家投行的主要客户群体和擅长业务不同，不多于6家，则是为了与其他次要承销商分清主次，照顾各大承销商的利益。 除此之外，还需要从选中的几家主承销商中挑选一家承销商作为牵头人，负责整个IPO过程中的推进和协调工作，当然，不出意外的话，这家负责牵头的投行，也会成为整个IPO过程中受益最大的投行。 “高盛，花旗，美林，****，摩根士丹利等几家投行都是美国投行，我们这次上市的地点也在美国，因此最少要选择两家以上的美国投行作为主承销商，其中摩根士丹利在股票发行上一直领先于其他投行，因此它应该是我们的必选项。 高盛和****是全球排名前三的两大投行，两家投行都非常有实力，因此我的建议是这两家投行同样都选。”陈一梅介绍分析道。 坐在陈一梅身旁，负责汇众投资业务的黄思毅想了想开口说道：“如果是这样的话，光是美国的投行我们已经选了3家，留给其他地区只有3个名额。 而且这次花旗银行专门把全球副总裁派到中国，瑞银CEO更是亲自出动，我们多多少少要给他们一些面子，这样一来又用掉两个名额，只剩下最后一个名额留给其他投资公司。” 在座的高管们目光互相对视，最后都把目光停留在坐在主位的方哲身上，方哲停下敲着桌面的食指，开口决定道： “最后一个名额给德银吧，欧洲地区只有瑞银一家投行恐怕不够，亚洲地区就算了，不管是中金还是野村证券都只在亚洲地区有一定影响力，我们在美国上市，他们也帮不上什么忙。” “摩根士丹利，高盛，****，花旗，瑞银，德银”六大主承销商敲定以后，陈一梅又再次开口道：“还得确定一家主牵头行，我建议从高盛和****中选择一家。” 陈一梅抛出两个选择。 方哲没有直接决定，他看向坐在右手边的郑思文，郑思文跟他的目光对上，便明白方哲是要他做决定，毕竟高盛是他的老东家，要不要卖老东家这个面子，全在他的决定。 “高盛就算了，过去几年因为金融危机的影响，全球许多企业都在并购重组，高盛近两年的业务重心也偏向于企业并购咨询，因此我建议选择****作为牵头行会更合适。” 郑思文开口作出决定，虽然高盛是他的老东家，但他现在是汇众的二把手兼第二大个人股东，一切自然以汇众的利益为重。 六大主承销商和牵头行敲定以后，陈一梅又继续向方哲汇报包括律师事务所，会计师事务所资产评估师等各项上市团队的组建和安排工作。 毫无疑问，从各大投行到包括四大在内的众多会计事务所等，都在想方设法的争取参与汇众IPO的资格名额。 等到4月底的时候，一支人数多达数百人，专门负责汇众上市的团队终于组建完成，而汇众也正式对外公布了启动赴美上市的消息！